Велико было горе принца. Только одно утешение было у него - охота, которую он очень любил. И вот однажды, охотясь в дремучем лесу, он увидел несколько деревьев путешественника и услыхал за ними какой-то шум. 'Может, это олень' - подумал он и стал тихо пробираться между деревьев. Когда деревья путешественника остались позади, он увидел: большой лев и огромный попугай дерутся из-за только что убитой лани. Без-страха вытащил нож, разрезал лань на две равные части и сказал:

- Из-за чего вы деретесь Ведь этой лани хватит на вас двоих. Я разрезал ее точно пополам, и пусть каждый из вас возьмет себе половину.

Довольные, лев и попугай сказали принцу:

- Спорить было не из-за чего, ты прав! И за то, что ты разрешил наш спор, мы хотим кое-что тебе подарить. Наши подарки помогут спасти Клей-для-сердец от лулу, заточившего ее в облаке.

После этого лев вырвал из гривы волос, дал его принцу и сказал:

- Когда ты захочешь превратиться в большого красивого льва вроде меня, достань этот волос и скажи: 'Волос, делай свое дело!' - и ты сразу превратишься в льва. Когда же ты захочешь снова стать человеком, тебе надо только сказать: 'Волос, сделай все как было!' Ты понял, что я сказал Постарайся запомнить - это совсем не трудно.

Без-страха горячо поблагодарил льва, и тут попугай вырвал из крыла перо, дал его принцу и сказал:

- Когда ты захочешь стать попугаем вроде меня и летать куда тебе угодно, надо только взять это перо и сказать: 'Перо, делай свое дело!' - и ты превратишься в попугая. Когда же ты захочешь снова стать человеком, тебе надо тольхо сказать: 'Перо, сделай все как было!' Смотри же, запомни мои слова!

Принц поблагодарил попугая, и все трое разошлись в разные стороны.

Вернувшись во дворец, Без-страха поспешил к королю Пирогу, чтобы рассказать ему о своей встрече со львом и попугаем. Бедный старый король лежал на диване около открытого окна. Целые дни, с раннего утра до темноты, лежал он здесь, уставив взгляд в небо: не появится ли там облако, укравшее его дочь