Падишах и визирь спешились и вошли в хижину. Пастух жил бедно, была у него только одна овца. Зарезал он её и сделал шашлык для гостей. Отведал падишах пастушеского угощения и говорит:
- Никогда такой вкусной еды не пробовал. Скажи мне, добрый человек, как ты приготовил этот шашлык?
- Отец дервиш, мы, пастухи, только и умеем делать шашлык. Это искусство от дедов к отцам переходит, а от отцов - к внукам. Вот и меня отец научил такой шашлык готовить, что и сам падишах мог бы его отведать.
Наступил вечер. Пастух постелил гостям, и все легли спать. А утром, когда падишах и визирь проснулись, пастух сказал им, что этой ночью у него родился десятый сын.
- Покажи нам мальчика, - попросил падишах. Принёс пастух малыша, развернул и показал гостям.
Ребёнок был здоровым и красивым, а на плече у него виднелось большое родимое пятно.
Пастух рассказал гостям, что старушка колдунья нагадала, будто мальчику суждено жениться на единственной дочери падишаха. Понял падишах, что это тот самый мальчик, о котором говорили ему мудрецы, и стал думать, как бы погубить его.
А пастух тем временем приготовил угощение и пригласил своих гостей к столу:
- Счастье тому дому, где побывали дервиши! Садитесь к столу, дорогие гости.
А падишах промолвил в ответ: