- Мать моя, у тебя есть дети?
Она ответила, что нет. Тогда Махмуд сказал:
- Я сирота, нет у меня ни отца, ни братьев, приюти меня, буду тебе верным сыном.
Добрая вдова согласилась и приютила его. Махмуд ходил на охоту, продавал дичь и этим кормил себя и старушку. Однажды он увидел, что по селениям собирают войско. Махмуд спросил у вдовы, для чего собирают воинов. Вдова ответила, что у их падишаха была дочь, по имени Телли́-Нига́р. Чёрный див похитил её и увёз в Синюю крепость. С тех пор каждый год царь собирает войско и пробует освободить царевну, но не может.
Махмуд сказал:
- Мать, ступай завтра к царю и скажи ему, что я берусь убить дива и освободить царевну, если царь обещает отдать её мне в жёны.
Старушка пошла к царю, передала ему слова Махмуда. Царь сразу позвал к себе Махмуда и спросил:
- Юноша, это правда, что ты берёшься освободить мою дочь?
- Берусь, если ты выдашь её за меня, - ответил Махмуд.
Царь дал клятву, что выдаст дочь свою за него замуж.