Старая женщина спустилась с Кор-оглы в комнату дочери падишаха. Царевна давно их ждала. Усадила она ашуга, велела молодой служанке подать угощение ему, а потом отослала ее спать.

- Госпожа, если позволишь, я тоже удалюсь, - сказала старая женщина. - Ашуг станет петь - скучать ты не будешь.

- Хорошо, - согласилась девушка и отпустила её домой.

Служанка поклонилась, поднялась по лесенке на башню, и стражник проводил её до ворот. А железную дверь в комнату дочери падишаха он закрыть позабыл. Вспомнил, когда уже внизу был. 'Ничего, я закрою дверь в башню на ключ, а с вершины никуда не убежишь. Когда ашуг соберётся уходить - спустится и станет стучаться. Я услышу и выпущу его', - подумал стражник.

А Кор-оглы взял в руки саз, подтянул струны и начал играть и петь. Запел он печальную песню. Поёт, а сам разглядывает девушку исподтишка. Дочь падишаха слушала, слушала и заплакала вдруг.

- Что с тобою, отчего ты плачешь? - ласково спросил Кор-оглы.

- Как же мне не плакать, добрый ашуг? Томлюсь я в этой башне, как птица в клетке. Ни солнца, ни света белого не вижу.

- Не плачь, я тебе утешение принёс, - промолвил Кор-оглы и достал портрет, который царевна передала сыну садовника.

- Откуда он у тебя? - встрепенулась она. - Где тот человек, которому я его передала, жив ли он, не схватили ли его слуги моего отца?

- Не пугайся, милая девушка. Сын садовника из Алджаваза жив и ждёт не дождётся тебя. Готова ли ты покинуть дворец падишаха?