После этого змей повёл отца с дочерью к одному полю. Посередине этого поля была дыра. Вошли они в дыру и спустились по ступенькам, высеченным из камня. Увидели они широкую улицу, а на ней дома-крепости. Все дороги охраняют аждаха.

Вошли они в дыру и спустились по ступенькам.

Увидя их, аждаха начали выдыхать огонь. Но змей заставлял их кланяться. Вошли в комнаты, а там все вещи сделаны из золота и серебра, полы покрыты коврами. Змей обернулся и сказал Райганат, чтобы она наступила ногой на его хвост. Она наступила на хвост, и из змеиной чешуи вышел молодой человек, красоту которого невозможно описать. Девушка и отец обрадовались.

Юноша сказал:

- Мусил-Мухад, теперь ты ни о чём не думай; я - твой сын.

Аждаха - дракон.

Открыв сундук, он вынул скатерть и обратился к отцу:

- Возьми эту скатерть, иди домой и скажи: 'Скатерть, развернись!'- и на ней появятся всякие кушанья. Когда кончите есть, скажи: 'Скатерть, свернись!'

Отправился Мусил-Мухад домой и, как только прошёл полпути, не вытерпел, кинул скатерть на землю и сказал:

- Развернись, скатерть!