Переночевали они, а когда рано утром оглядели свою пещеру, оказалось, что провели они ночь внутри большого человеческого черепа.
И тут сказал Урызмаг:
«Вот если бы ожил тот человек, которому принадлежит этот череп! Но только пусть ничего не видят его глаза».
А тогда каждое желание Урызмага исполнялось. И к черепу вмиг приросли все остальные кости, покрылся скелет мясом, кожей, и вот перед нартами живой великан, только глаза его ничего не видят. Зашевелился он, сел, потянулся.
Дивятся на него нарты. Услышал великан их голоса и спросил:
«Кто вы, что вы за люди?»
«Мы нарты», ответил ему Урызмаг.
Тогда великан попросил его:
«Протяни мне руку. Я хочу пощупать, каков склад твоего тела».
Хотел Урызмаг ближе подойти к великану, но в это время великан выдохнул воздух и Урызмага точно ураганом ударило и отбросило назад.