— Ваше Высочество, вот ваше кольцо. Может быть, теперь вы согласитесь на предложение короля?
— Я бы согласилась,- сказала принцесса.- Но дело в том, что мой сосед, принц Гру, хочет тоже жениться на мне. Он уродливый великан и вдобавок людоед, который пожирает людей, как обезьяны бананы. Он убил уже много людей из-за того, что я не соглашаюсь на брак с ним. Победите его, отрубите ему голову и принесите её мне. Тогда я серьёзно подумаю о предложении вашего короля.
Опечаленный Вэлком побрёл на берег озера, где его поджидал Талспин.
— Не беспокойтесь, хозяин,- сказал он.- Положитесь на судьбу.
Вэлком отправился во дворец людоеда. Вся дорога туда была усеяна человеческими костями, а на деревьях вместо плодов висели человеческие черепа. Вдруг он увидел людоеда. Тот шёл по деревьям, как по траве, и распевал песни. Вэлком тоже тихонечко запел тонким голосом. Людоед подумал, что это поёт какая-нибудь птица в небе, и, задрав голову, стал вглядываться вверх. Откуда ни возьмись появившаяся ворона вцепилась когтями ему в лицо и вырвала глаза. Он упал мёртвый на землю.
— Я вернула тебе свой долг за спасённую жизнь моих детей,- сказала ворона и улетела.
Вэлком отрубил людоеду голову и принёс её принцессе.
Обрадованная принцесса сказала:
— Я уже, пожалуй, согласна. Но сначала принеси мне кувшин воды из Тёмной пещеры. Она находится недалеко отсюда. Огнедышащие драконы охраняют вход в неё, а внутри полно ядовитых змей и гадких сколопендр. В глубине пещеры находится фонтан с водой красоты и здоровья. Его вода делает уродов красивыми, калек здоровыми, а простую любовь — бессмертной. Я хочу перед свадьбой испить этой воды.
— Ваше Высочество, вы и так прекрасны, без этой воды,- ответил Вэлком.- Но ваше желание — для меня закон. Я принесу вам этой воды, чего бы это ни стоило для меня.