Оделся, опоясался мечом и отправился. Долго ли, коротко ли ехал, добрался до той земли, где Мудрая старуха жила. Старуха людей своих собрала. В летний день столько комаров, столько оводов не бывает, сколько у старухи воинов. Сын Низового человека с ними сражаться начал, воинов бьет и рубит, только - скольких убьет, столько и новых появляется. Долго бился, не выдержал, домой вернулся.
Брату говорит:
- Милый братец, у Мудрой старухи воинов много, сколько ни бился я, одолеть их не мог.
- Оставайся здесь, я вместо тебя пойду.
- Куда же ты пойдешь, милый братец, убьют ведь тебя!
- Нет, я пойду.
Собрался и поехал. Долго ли, коротко ли ехал, приехал в ту землю, где Мудрая старуха живет. Воинов собралось больше, чем комаров в летний день. Биться начали. Молодой богатырь плеть в руки взял. Туда махнет, сюда махнет, - воины так и валятся. Наконец все войско Мудрой старухи к концу пришло. Старуха одна осталась. Погнался за ней богатырь, старуха кольцом обернулась, по земле катится. Гнался-гнался, догнать не мог, кольцо сквозь землю провалилось. Богатырь с коня соскочил, взад-вперед ходит, ищет. В земле лаз нашел, лесенка вниз идет. В этот лаз по лесенке спустился. В Нижний мир попал, там искать стал. Видит, юрта стоит, в юрту заглянул, - старуха сидит, нитки прядет, веретено крутит. Как крутнет - человек появляется. Как появится - в заднюю комнату бежит. А там кричат:
- Одевайтесь, снаряжайтесь. Мудрую бабку нашу враги преследуют!
Богатырь в заднюю комнату шагнул, а там-то народу! И все прибывает еще. Сколько раз старуха крутнет, столько человек вбежит. Заранее приготовленную одежду надевают. Сколько ни прибежит человек, одежды на всех хватает.
Богатырь в первую комнату вышел, старухе сказал: