— Как он запрятал в мешок столько игрушек?

Ребята не видели, что Иван Иванович незаметно подставил еще два полных мешка. Все получили подарки от щедрого деда.

Низко кланяясь, старик поздравил ребят с наступающим Новым годом. Все, даже воспитатели, не могли понять, откуда взялся дед с таким большим количеством игрушек.

— Узнали вы деда Мороза? — обратилась Тамара Сергеевна к детям.

Ребята молчали. Дед быстро снял маску.

— Леня! — закричали все.

«Леня?! — обрадовалась Лиза. — Значит, он всё-таки пришел!..»

— Давайте же попросим дорогого гостя, — продолжала Тамара Сергеевна, — передать нашу горячую благодарность рабочим завода. Это они порадовали вас такими подарками!

С игрушками в руках ребята окружили деда Мороза. Надя объявила перерыв. Елку сдвинули в угол. Задернули занавес. Все не занятые в выступлениях дети перешли в «зрительный зал».

Программу первого отделения вела Екатерина Казимировна. Она волновалась больше артистов. Но малыши исполняли свои номера с таким жаром, публика так аплодировала, что ошибки или замешательство маленьких исполнителей вызывали только сочувственный смех и еще большие овации.