Будешь сам потом не рад. Как увидит пес-дракон, Что ты лезешь на рожон, Горе горькое нас ждет - Он тебя тотчас убьет!

Огляделся парень и увидел перед собой сестренку свою. Она также узнала его и подошла - лицо печальное, слезы рекой льются.

Ох, братец мой, уходи скорее, а то нагрянет сейчас лютый дракон и когда увидит тебя - на месте прикончит.

Сестрица, сестра,

Домой нам пора!

Как ушла ты от нас В тот недобрый день и час - Солнца свет для всех погас. Все мы слезы льем рекой, Так идем скорей домой.

- Давай быстрее, - сказала она, и, взявшись за руки, они бросились бежать. Но не успели они и трех шагов сделать, как упала прямо перед ними палица дракона - такая огромная, что не обойти ее, не объехать; тут и сам дракон-страшилище вырос перед ними и спрашивает:

- Что же, хлопчик, бороться будем или бражничать?

Не нужна мне твоя брага, Потягаемся в бою! Выходи, дракон-собака, Силу покажи свою.

Покосился дракон на меч, висевший у него на боку, и прокричал: