Идет лентяй дальше и видит в лесной прогалине источник, а у источника красавицу девушку в белом платье, с венком из цветов на голове.
- Кто ты, добрый человек?
- Я бедный странник.
- А куда идешь?
- К Доброй Волшебнице.
- Долго ли шел, пока меня встретил?
- Долго.
- И кого ты в пути видел?
- Лысого волка видел, вот кого!
- И что тебе волк оказал?