Жил один король и вдруг ослеп. Сколько ни лечили его доктора всеми лекарствами, какие только есть на свете, ему даже крошечку лучше не становилось. Как-то раз постучалась во дворец какая-то нищенка и попросила милостыню. Узнав о слепоте короля, она сказала, что хочет научить его одному хорошему средству.

Король ее принял.

— Узнайте же, ваше величество, что на свете есть одно-единственное средство, которое излечивает слепоту: это нужно обмыть глаза водой из Источника Трех Подруг. Но эту воду очень трудно достать. Кто пойдет ее искать, должен поговорить с одной старушкой, которая живет в тех краях; только эта старушка может сказать, слит или не спит дракон, который стережет Источник Трех Подруг.

И нищенка рассказала, по какой дороге идти к источнику. Король поблагодарил ее за эти сведения и одарил мешком золота. А потом сразу велел снарядить флот и послал с ним старшего сына за той волшебной водой и велел по пустякам не задерживаться и через год быть обратно.

Принц отправился. После долгого плавания он приехал в одно богатое королевство, где сошел на берег и стал пировать с красивыми девушками, которые там жили. Он истратил все деньги, залез в долги, и, когда подошел срок, у него не хватило даже храбрости вернуться домой.

Король очень расстроился и обиделся и велел снарядить новый флот, с которым послал среднего сына. Этот сын тоже прибыл в то богатое королевство, где также увлекся милыми девушками, забыв и про слепого отца, к про волшебную воду.

Больше года прошло, а он не возвращался. Король чуть не умер от огорчения.

Тогда пришел к королю младший сын и сказал:

— Отец, отпусти меня. Клянусь, что достану тебе волшебную воду!

Король засмеялся: