Жуан вернулся домой и сказал Марии:
— Ты предала меня, сестра. Оставайся же здесь, а я пойду куда глаза глядят.
Взял он своих верных псов и ушел.
Вот пришел Жуан в одно королевство, где жил дракон-людоед о семи головах. Каждый день приходилось приносить кого-нибудь ему в жертву. Подойдя поближе, Жуан увидел прекрасную принцессу, привязанную к скале.
— Что ты здесь делаешь, принцесса? — спросил он.
И она ответила:
— Я ожидаю здесь чудовище о семи головах, которое меня съест. Оно скоро придет. Беги скорей, не то оно и тебя съест.
Она еще рассказала, что король обещал выдать ее замуж за того, кто убьет дракона, но что никогда в королевстве не появлялся храбрец, способный на такой подвиг.
Жуан сказал, что бежать он не собирается, наоборот, — он останется здесь подождать чудовище, чтобы сразиться с ним и победить его. И так как он устал, то опустил голову на плечо принцессы и заснул.
Через несколько минут вдалеке показался дракон, и принцесса очень расстроилась и заплакала. Одна слезинка упала на щеку Жуана, и он проснулся.