- Сынок, они по этой реке вниз поехали... Но зачем ты об этом спрашиваешь?
- Бабушка, я сын увезенного твоего хозяина. Сейчас, во время твоего рассказа, я все понял и решил, что пойду искать своих родителей и буду биться с их врагом. На, бабушка, бери этих трех уток и ешь.
Так сказав, он отдал старушке своих уток и пошел вниз по берегу реки.
Когда он шел по тайге, уже стемнело. Пройдя еще немного, он увидел на горушке огонек лампы. Парень обрадовался. Когда он взбежал на бугорок, на него с лаем набросилось шесть красных волков. От пинков парня волки отскочили. Затем, перед тем как войти в дом, он увидел вешала, сделанные из человеческих костей. Под вешалами грудой лежали человеческие черепа. Парень сначала испугался, а потом подумал: 'Э, да ладно, что бы ни было, а останусь я здесь...'
Войдя в дом, паренек увидал у печи сидящую старушонку.
- Бабушка, можно у тебя переночевать?
- Конечно, сынок, можно. Ведь ты, сынок, устал наверно, ложись скорее, - с хитростью лисицы говорит старушка, - ведь ты Сэнуэ-богатырь... Куда же это ты путь держишь?
Молодец говорит:
- Я иду биться с врагом моего отца.
Про себя молодец думает: 'Это ведьма; когда я засну, наверно она меня захочет убить.'