И отправляются вчетвером дальше — Ер-Тостик, Вор, Ветроног и Чуткое Ухо.
Идут и замечают высокую гору. Вдруг на их глазах она начинает расти. Подходят они ближе и видят человека. Передвигает он горы с места на место. Легко поднимет — и ставит одну на другую.
Спрашивает Ер-Тостик:
— Кто ты такой?
— Я решился быть товарищем Ер-Тостика. Я слышал, что он спустился в подземное царство, и жду его на дороге.
— А каким искусством ты владеешь, чтобы быть товарищем Ер-Тостика?
— Я обладаю великой силой и не знаю, куда мне ее деть. Со скуки я перекатываю горы с места на место. Меня зовут богатырь Горокат.
— А я Ер-Тостик, которого ты ждешь.
И отправляются впятером дальше: Ер-Тостик, Вор, Ветроног, Чуткое Ухо и Горокат.
Подходят к большому озеру. Смотрит на него Ер-Тостик и ничего понять не может. Вода в озере то исчезнет сразу, то вновь появится. И вдруг замечает Ер-Тостик человека с дудочкой во рту, сидящего в камышах. Человек наберет через дудочку воду в рот, и озеро высохнет до дна. Потом он выпустит ее обратно, и озеро вновь наполнится до самых берегов.