— Ничего мне не надо. Я хочу одного — выйти из подземного царства и вернуться на родину.
Обещает Баны-хан:
— Твое желание будет исполнено.
Дает он Ер-Тостику много проводников и сам указывает направление.
Отправляется Ер-Тостик на поверхность земли. Ехать ему предстоит шесть месяцев. Дорога лежит через непроходимые мертвые пустыни. Даже орлы здесь летать опасаются. Все проводники гибнут в пути. Умирает и дочь Баны-хана. В живых остается только ее рабыня Кункей.
Миновали путешественники пустыню. Едут степью и подъезжают к роднику. Возле него растет дерево. Присели Ер-Тостик и Кункей отдохнуть. Никак уснуть не могут. На верхней ветке жалобно птенцы пищат. Поднялся Ер-Тостик и видит: по стволу дерева ползет к ним удав. Поднял Ер-Тостик лук и выстрелил ему в голову. Упал удав мертвым, а птенцы сразу успокоились.
Лег спать Ер-Тостик. Проснулся он от сильного ветра и страшного шума. Это прилетел двухголовый орел-великан и сел на дерево. Одна голова у него была птичья, другая человечья. А раскрытое орлиное крыло покрывало такое пространство земли, какое всадник мог проехать только за месяц.
Набросился орел на Ер-Тостика. Но тут запищали птенцы и сказали что-то орлу.
И заговорила человеческая голова орла:
— Зачем ты пришел в мои владения, Ер-Тостик? Сюда не ступала еще нога человека. Или ты задумал охотиться на моих птенцов?