Шёл крестьянин, шёл и пришёл к большому лесу. Пробирался он сквозь чащу целый день, а когда стемнело, увидел яркий свет и пошёл к нему. Видит — стоит под горой маленькая избушка, а у избушки старушка с длинным-предлинным носом черпает им воду из колодца.
— Добрый вечер, матушка! — сказал крестьянин.
— И тебе добрый! — молвила старушка. — Вот уже сто лет никто не называл меня матушкой.
— Можно переночевать в твоём доме? — поинтересовался крестьянин.
— Даже не думай, — ответила она.
Достал тогда крестьянин немного табаку, высушил его и угостил старушку понюшкой. Она так этому обрадовалась, что пустилась в пляс и разрешила крестьянину переночевать. Тут крестьянин и спрашивает:
— Не знаешь ли, кто такой Мастер Ветробород, матушка?
— Ничего о нём не слыхала. Но я повелеваю всеми зверями, может, они что знают.
С этими словами достала она дудочку, созвала всех зверей и стала их расспрашивать. Но никто ничего о Мастере Ветробороде не знал.
— Нас три сестры, — сказала старушка. — Может, две другие знают, кто он такой и где его найти. Я дам тебе лошадь, и ты доедешь к моей второй сестре к вечеру. А живёт она в трёхстах милях отсюда.