Только ночью принц сбрасывал свою медвежью шкуру. Но чуть только занимался день, он превращался в белого медведя.

Медведь был с девушкой очень ласков. Но медведь всё-таки медведь, а не человек!

Он и сам это понимал и старался пореже показываться девушке на глаза.

Тоскливо ей было одной в пустом подземном дворце. Захотелось ей повидать отца с матерью, сестёр и братьев.

- Твоему горю легко помочь,- сказал ей белый медведь.- Об одном только прошу тебя: если захочет твоя мать поговорить с тобой с глазу на глаз - не соглашайся, захочет выведать у тебя какую тайну - не говори. Я сам тебя не спрашиваю, что ты знаешь, о чём догадываешься. Да ведь так надо. Потерпи немного, не то стрясётся беда - и со мной, и с тобой.

И вот в воскресный день снова села девушка медведю на спину - в руках у неё был теперь целый ворох подарков,- и медведь понёс её к родным местам.

Только теперь не узнала девушка своего дома.

Там, где раньше ютилась жалкая хижина, стоял теперь настоящий замок - с башенками и балконами, с узорными наличниками на окнах, с черепичной крышей.

- Вот ты и дома,- сказал белый медведь.- Ступай к своим, да помни, что я тебе говорил. Не то не миновать нам беды.

- Нет, нет, ты напрасно тревожишься,- сказала девушка.- Я ни о чём не забуду.