- Если бы нашла ты меня, так и наше бы с тобой счастье нашла, - сказал принц.- Да вот беда - нет в этот замок дороги. Стоит он на восток от солнца, на запад от луны, и никто на земле не знает к нему пути...
Утром, когда девушка проснулась, ни принца, ни подземного дворца - ничего не было. И серебряный колокольчик, который выполнял все её желания, тоже исчез. Она была одна в темном, густом лесу, а рядом с ней лежал бедный узелок, который она взяла с собой из дому.
Горько заплакала девушка, потом подняла свой узелок и отправилась в путь.
Много дней, много ночей шла она по лесу и наконец увидела высокую гору, которая вершиной упиралась в облака.
У подножия горы пряталась маленькая хижина, а возле неё, у порога, сидела старуха с золотым яблоком в руках.
- Скажи, бабушка, не знаешь ли ты, как пройти мне в замок, что стоит на восток от солнца, на запад от луны?
- А зачем ты идёшь туда? - спросила старуха.
- Я ищу принца. Его заколдовала злая ведьма и теперь хочет заставить его жениться на своей дочке, у которой нос в три аршина длиной.
- Ах, так, значит, это ты не сдержала слова и погубила своего принца?
- Да, это я,- призналась девушка и опустила голову.