На другое утро сидел лис Миккель на камне у болота. Вдруг видит - старый Бамсе плетется и жирного поросенка тащит.
- День добрый, дедуля, - говорит лис. - Что это ты тащишь?
- Да вот хочу поросятинкой полакомиться, - отвечает медведь.
- И у меня кой-чего вкусненького припасено, - говорит лис.
- А что? - спрашивает медведь.
- Медовые соты; да такие, каких я никогда еще не видывал.
У медведя аж слюнки потекли, до того захотелось ему свежего медку отведать.
- Может, поменяемся? - предлагает он Миккелю.
- И не подумаю! - говорит лис.
И придумал Миккель такую игру - кто из них быстрее три дерева назовет. Если медведь выиграет - даст ему лис меда отведать, а если лис выиграет - получит он от медведя кусок поросятины.