Полежали, послушали. Старший сказал:

- Давай-ка сядем на середину моста.

Сели. Полночь уже. И вот на берегу показались красные волки. Они стали ползти по мосту-деревьям к братьям. А братья били их палками.

Один за другим слетали красные волки в реку. А по мосту ползли все новые и новые.

Братья били и били их. До самого рассвета. По всей реке, как осенние листья, плыли мертвые красные волки.

Один только остался. Вожак. Он убежал.

А братья богатырями стали.