- Я скажу тебе, куда нужно ехать. Сначала ты доедешь туда, где пасется невиданное множество пернатых. Возьми для них с собой проса в переметных сумках. Ты посыплешь им просо, а они крепко поблагодарят тебя и скажут: 'Наш хозяин ни разу не накормил нас не только просом, но даже отрубями. А ты накормил нас просом. Да будет путь твой прямой!'. Отъедешь ты оттуда и доедешь до родника; припади к нему ничком, выпей его воды, а сам скажи: 'О, если бы можно было напиться твоей воды вдоволь!'. Родник скажет тебе: 'Мой хозяин всегда относится ко мне брезгливо, а ты похвалил мою воду. Да будет путь твой прямой!'.
Он едет дальше, и конь говорит ему:
- Зарежь сейчас барана, приторочь его к своему седлу сзади. Доедешь до железомордых волков и кинешь им барана. Волки поблагодарят тебя и скажут: 'Да даст тебе бог прямого пути! Хозяин наш никогда ничего нам не давал, заморил нас голодом'.
Держит он свой путь дальше. Конь ему говорит:
- Ты достигнешь одной двери. Смажь ее петли сливочным маслом.
Юноша доехал до этой двери и смазал ее петли сливочным маслом. Дверь не издала ни звука и пожелала ему:
- Да даст тебе бог прямого пути! Хозяин наш никогда не смазывал меня не только сливочным маслом, но даже дегтем!
Юноша проскочил в ворота. Там оказалась высокая башня, в которой сидела дочь царя джиннов. Конь говорит ему:
- Когда мы подъедем туда, то нанеси мне плетью сильные удары, и я пролечу мимо окна, а ты будь готов прыгнуть через окно внутрь башни. Потом я сам себя покрою всякими гнойными ранами и буду пастись вон в той роще. Если тебе понадобится моя помощь, помаши мне уздечкой, и я предстану пред тобой.
Юноша сделал все так, как наказывал ему конь. Он нанес ему удары плетью, и конь пролетел мимо окна, а юноша через окно прыгнул внутрь башни. Дочь царя джиннов спала там. Юноша побоялся ее будить, залез под кровать и притаился.