- Как мне не плакать? - сказал старик.- И у меня был похожий на тебя сын. Он был большой проказник, и я его погубил, потому что от меня потребовали этого сельчане.
- И с тех пор ты пасешь гусей и телят? - спрашивает Мальчик-с-Пальчик.
- Пасу,- отвечает тот.
- Старик, садись около меня,- говорит Мальчик-с-Пальчик. Тот неохотно сел в арбу-самокат рядом с ним. Мальчик-с-Пальчик приказывает своим женам:
- Превратите этого старика в молодого человека! Невестки превратили его в молодого человека, негодную одежду его выбросили и заменили новой.
Подъехали к окраине села, остановили свою арбу. Старшая сестра вынула войлочную плеть, ударила ею арбу-самокат, и она превратилась в еще более красивое здание, чем прежнее.
Мальчик-с-Пальчик открылся отцу и спрашивает старика:
- А куда девалась моя мать?
- От печали по тебе она превратилась около очага нашего в глубокую старуху.
Взял с собой Мальчик-с-Пальчик старшую жену и пошел к старухе. Та ударила ее войлочной плетью, и старуха превратилась в молодую женщину.