- Как?! - закричал Абрахас. - Ты сказала - на карнавал?

- Да, - повторила Маленькая Баба-Яга. - Я приглашаю всех на карнавал. На карнавал в лесу. На лесной карнавал…

Скоро о карнавале узнал весь лес.

- Чем больше будет народу на карнавале, - говорил Абрахас, - тем лучше!

После обеда звери повалили со всех сторон: белки, косули, олени, зайцы, целая толпа кроликов и стаи мышей. Когда все собрались перед избушкой. Маленькая Баба-Яга сказала:

- Давайте устроим карнавал!

- А как это делается? - пропищали мыши. - Каждый из вас должен быть не тем, кто он на самом деле, а кем-нибудь другим, - объяснила Маленькая Баба-Яга. - Вам самим измениться трудно, но я вам помогу. Ведь я умею колдовать!

Как она будет колдовать, она уже про себя решила. И Маленькая Баба-Яга тут же принялась за дело.

Зайцам она наколдовала оленьи рога, а оленям - заячьи уши. Мышам она повелела расти, пока те не стали величиной с хорошую собаку, а кроликов она сделала совсем маленькими - ростом с мышей. Косулям она наколдовала красную, голубую и зеленую, как трава, шерсть. А белочкам приделала вороньи крылья.

- А мне? - закричал Абрахас. - Надеюсь, что ты и меня не забудешь?