По пути он встречался с дивами, птицами, мышами, крысами, зайцами, и все они дарили ему свою шерсть или перья и наказывали подпалить, когда придется трудно.
После долгих дней странствий прибыл Хасан Шатир в царство, где жила юная красавица царевна. Зашел Хасан в дом к одной старухе и говорит:
— Разреши мне, бабушка, остановиться у тебя. Я прибыл издалека и никого здесь не знаю.
— Уходи прочь! —закричала старуха. — Нет у меня места для бездельников.
Вынул тогда Хасан из кармана горсть монет и протянул их старухе. Та сразу подобрела:
— Сыночек дорогой мой, я ведь хорошо тебя знаю. И отца твоего я знавала, он всегда останавливался у меня, когда приезжал в наш город. Добро пожаловать!
И стал Хасан жить у старухи. Однажды приходит он домой и спрашивает хозяйку:
— Скажи мне, бабушка, почему у царского дворца собралось столько народу?
— Разве ты не знаешь? —отвечает старуха. — Наш царь объявил состязание. Кто победит в нем, тому и достанется царская дочка. А кто проиграет, тому отрубят голову и выставят на воротах царского дворца. Много храбрых юношей уже поплатились жизнью.
— И я попытаю счастья, бабушка, — сказал Хасан. — Бог с ней, с моей головой, коли уж так много славных юношей сложили свои головы.