Царевич подобрал ключ, обронённый факиром, пошёл к хижине, отпер дверь и обнаружил там множество людей, двух лошадей, двух охотничьих собак, двух симургов1 и двух тигров. Освободил царевич людей, взял с собой лошадей, собак, тигров и симургов и направился с ними в ближайший город.
По дороге встретили они здоровенного лысого пастуха со стадом овец.
- Эй, парень! - крикнул тот. - Давай поборемся!
- Когда я был маленьким, я умел бороться, - отвечал царевич.- Но с тех пор прошло много времени, впрочем, давай попробуем.
- Условия такие: если я уложу тебя на землю, ты станешь моим рабом, если ты - я стану твоим рабом, - сказал пастух.
Начали они бороться, и царевич одержал победу.
- Теперь слушай меня, - сказал царевич пастуху. - Я оставлю здесь своих спутников, а сам пойду в город. Тигры будут охранять наше имущество, а ты, мой раб, будешь за всем присматривать.
Пошёл царевич в город, побродил, поглядел, что где делается, и отправился к озеру. Прохладная вода так и манила к себе, и решил царевич искупаться. А рядом с озером находился дворец, и на верхней террасе как раз в это время отдыхала дочь местного царя. Увидела она красивого, статного юношу, распознала на его теле царские знаки и влюбилась. А потом пошла к отцу и заявила, что хочет выйти за этого юношу замуж.
- Ну что ж, - ответил царь-отец, - пусть будет так.
И вот по всему городу было объявлено, что на следующий день в приёмном зале дворца должны собраться все юноши, бедные и богатые. Царская дочь будет выбирать себе жениха.