После долгих странствований прибыл он наконец на место. Остановился в караван-сарае1 и пошёл побродить по городу, приглядываясь, что к чему. А через несколько дней, освоившись, нарядился в богатые одежды, сел на волшебного коня и направился к царскому дворцу.

Там-там-там - зазвучал барабан. Царь удивлённо выглянул в окно - ведь к барабану уже давно никто не прикасался. Видит, возле чудо-коня стоит богато одетый юноша. Приказал царь слуге пригласить царевича в свои покои. Тот вошёл, низко поклонился и положил к ногам царя мешочек с золотом. Это расположило к нему царя.

- Что привело тебя сюда, юноша? - приветливо спросил царь.

- О государь! - произнёс царевич. - Я прибыл сюда издалека просить руки твоей дочери. Она прославилась на весь мир своей красотой. Так дай же мне возможность попытать счастья. Вдруг я сумею выполнить твои условия.

- О юноша,- отвечал царь,- ты тронул моё сердце, но хочу предупредить тебя, что уже многие знатные молодые люди пробовали выполнить мои условия, но возвращались домой с позором, оставив в царской казне свои драгоценности. Не спеши, подумай ещё раз, у тебя есть время. Но уж если не передумаешь - приходи.

- Я всё давно обдумал,- сказал царевич,- и прошу, о государь, если тебе будет угодно, объяви твои условия сейчас же.

Царь понял, что этот юноша не отступится от своего решения.

- Ну что ж,- сказал он,- первое из двух моих условий довольно простое: на свадьбе среди родственников жениха не должно быть ни одного человека, будь то мужчина или женщина, у которого был бы хоть один седой волос.

- А второе?

- Выполни сначала первое, а уж потом я скажу, какое второе. Оно намного сложнее. - С этими словами царь поднялся и ушёл во внутренние покои.