Большую роль в казанском походе сыграла речная флотилия, под начальством боярина Морозова, которая везла по воде часть войск, артиллерию, рубленые осадные башни и боевое снаряжение. Во время осады эта флотилия, заняв Гостиный двор, охраняла подступы к Казани с реки и подвозила осаждающим русским войскам подкрепления и продовольствие.
Казанское ханство было завоёвано и в 1552 году присоединено к Русскому государству. В 1556 году в результате похода московских войск на судах под Астрахань город сдался без боя.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств обеспечивало безопасность восточных окраин Русского государства. Дворянство могло получить теперь новые земли и достаточное количество крепостных. Московские купцы приобрели удобные пути по Волге и Каме. Перед ними открывались широкие просторы для торговли с Средней Азией, Персией, Индией. Они получали также свободный доступ в Сибирь.
Народы Поволжья — чуваши, мари, удмурты, башкиры, — ранее покорённые татарами, а также сами татары стали теперь подданными Русского государства, которое таким образом превращалось в многонациональное государство.
Иван IV стремился превратить Русь в мощное, независимое государство. Для этого нужен был выход в море. Но Россия обладала только побережьем Белого моря, которое значительную часть года сковано льдом.
Для Русского государства было жизненно необходимо отвоевать у Ливонского ордена балтийское побережье, которым Русь беспрепятственно пользовалась до XIII века.
В январе 1558 года русские войска перешли ливонскую границу. Русская армия, вооружённая огнестрельным оружием, без труда занимала средневековые города и замки. Население Ливонии, измученное хищничеством и разбоем немецких рыцарей, поддерживало русские войска.
11 мая 1558 г. войска Ивана Грозного заняли Нарву. Русские быстро превратили Нарву в крупный торговый порт, обеспечивавший Московскому государству выход на Балтийское море. Но германский император Фердинанд I издал указ о запрещении «нарвского плавания» в Балтийском море и ввоза в Московское государство оружия, пороха и военного снаряжения. На основании этого указа были задержаны в Штеттине направлявшиеся в Нарву английские суда с пушками для московского войска.
Иван IV пытался приобрести другой морской торговый порт на Балтийском море: с этой целью русская армия в течение семи месяцев осаждала Ревель. Но этот порт был хорошо укреплён с суши, а с моря получал продовольствие и военное снабжение. В марте 1571 г. осаду Ревеля пришлось снять.
В страхе перед русским оружием немецкие рыцари начали распродавать Ливонию, разделив её между Польшей, Литвой, Швецией и Данией.