Одежонка поистаскалася,

Сапожки поизносилися,

Надо брать города русские.

Таврул

Сказывают люди на нашей земле,

Старые люди, разумные:

А кто к русским захаживал —

Тот счастья не видывал…

Нам, царь, домой пора.

Калин бьет его. Таврул становится на колени.