Утренней зарей умоетесь,
Работушка вам будет немалая.
Илья уходит вместе с Владимиром в княжеский терем. Богатыри поют тихие песни, чистят оружие, заговаривают мечи.
Добрыня
(обращается к самому мечу)
Обещаю тебе, меч мой:
Сироту не обижу,
Вдову не обесчещу,
Чужого не возьму, своего не отдам.
А ты, мой меч, не ломайся, не тупись,