Калин, Таврул, Марина бросаются в поле.
Перемена
Курган в степи. На вершине кургана воины Калина. Внизу, у кургана, привязанный железными цепями к дереву, стоит Илья Муромец. В его кольчугу вонзились стрелы. Он ранен, окровавлен. Рядом с ним Таврул и воины с копьями наготове. На вершину холма входит Калин, за ним Марина.
Калин
Здравствуй, русский богатырь.
Илья
Здравствуй, собака царь Калин.
Калин
Ты, щенок, с собакой не справился,
Не управился с войском моим.