Казимир Петрович конфиденциально шепчет Карнаухову на ухо. Тот грубо прерывает его:
— Он тебе след дает, а ты его сажать! Болтунов беречь надо.
Казимир Петрович почтительно:
— Слушаюсь…
Карнаухов приказывает:
— Валяй по следу.
Казимира Петровича как будто ветром сдуло.
Высокий берег Волги.
Крутой, запутавшейся в кустарнике тропинкой спускается к воде Свердлов, у него за спиной тяжелый мешок.
У самой воды, возле лодки — парень, тот, кому Свердлов достал сапоги. Он прощается с девушкой, она вырывается из его объятий и убегает.