Варка вскрикнул и упал с коня на землю без памяти. Придя в сознание, он предался отчаянию. Ничто больше не радовало его.
С тоской в сердце вернулся он в город, но никуда не пошёл, ни с кем не повидался. Жил он одиноко в своём жилище, ничего не ел, похудел, опустился.
Узнав о возвращении Варки, из дворца тайком пришла девушка-прислужница, отдала ему кольцо Гульшах и шепнула:
— Гульшах не умерла. Падишах выдал безутешную насильно за падишаха страны Фаранг.
Гульшах велела отдать вам кольцо и не верить разговорам о её смерти. Если мне не верите, вскройте могилу и вы убедитесь, что там в саване лежит зарезанный баран.
Ночью Варка пошёл на кладбище и разрыл могилу. Он убедился, что в ней закопан, как и сказала ему служанка, обыкновенный баран.
Убитый горем, Варка вернулся домой, разорвал на себе одежды. Все богатства, что он привёз с собой из Рума, Варка раздал людям, а сам переоделся странствующим монахом, взял с собой только кольцо любимой и пустился в далёкий путь в страну Фаранг.
Пусть же идёт Варка, обуреваемый горестными мыслями, в страну Фаранг, а вы послушайте об участи Гульшах.
Когда Гульшах привезли к падишаху страны Фаранг, она гордо сказала ему:
— Напрасно Вы взяли меня в жёны. У меня есть любимый жених. Всё равно Вашей я не буду. Лучше смерть!