Между тем, Юрий, простояв десять дней под Владимиром, не смог взять его и отступил. Мстислав преследовал его до Дорогобужа, «воюя и жга села, и много зла створи». Юрий, придя в Дорогобуж, сказал племяннику: «Я обещал отцу твоему и тебе искать Владимира, „аче ти есмь Владимира не добыл, а се ти волость“», — и дал ему Дорогобуж, Пересопницу и все Погорынские города.
Мстислав Изяславич ходил в следующем году (1158) помогать Изяславу Давыдовичу черниговскому на Юрия, который внезапно умер, и Изяслав Давыдович стал великим князем.
Недолго, впрочем, был Мстислав в дружбе и с ним, приняв сторону Ярослава галицкого, который требовал выдачи Берладника. Мстислав, позарившись, подобно своему отцу, на Киев, возглавил все союзные полки, пошел на великого князя и занял Белгород. Берендеи и торки, находившиеся в стане великого князя, изменили ему и вошли в переговоры с Мстиславом: «аще ны хощеши любити, якоже ны есть любил отец твои, и по городу ны даси по лепшему, то мы на том отступим от Изяслава». Мстислав рад был этой речи, послал к ним отрока своего Олбыря Шерошевича, «и яся им по всю волю их, и роте к ним ходи».
Изяслав, преданный, должен был бежать, а Мстислав, Владимир Андреевич и Ярослав заняли Киев 22 декабря. Мстиславу досталось много добра Изяславовой дружины, золота и серебра, челяди, коней и скота, и все это он отправил во Владимир.
На киевский стол был опять призван дядя Ростислав смоленский, с которым Мстислав много спорил о митрополите. Ростислав не хотел Клима, а Мстислав не хотел Константина. Решено было отстранить обоих и звать третьего из Царьграда. Владимирский князь получил себе, однако же, несколько городов в Киевской области.
Мстислав помог великому князю в 1161 году, при нападении на него Изяслава Давыдовича, но вскоре «розгневався на стрыя своего Ростислава, и много речи вста межи ими». Сын Ростислава Давыд захватил посадника Мстиславова в Торческе. Мстислав осадил Владимира Андреевича в Пересопнице, веля ему отступить от Ростислава, но тот не согласился, и Мстислав вернулся во Владимир.
Владимир Мстиславич, изгнанный из Пересопницы, овладел было Слуцком, но ненадолго, и брат Ростислав дал ему у себя Триполь с четырьмя городами.
В 1163 дядя и племянник помирились. Ростислав возвратил ему отнятые города, а за Триполь дал Канев.
В 1168 г. Мстислав из Владимира, Ярослав из Луцка, Ярополк из Бужска, Владимир Андреевич из Пересопницы, приходили к великому князю в Киев, а оттуда к Каневу, «дондеже взыде Гречник и Залозник».
После смерти великого князя Ростислава братья послали за Мстиславом во Владимир, и он занял великокняжеский стол, столько им желанный, а Владимир достался брату его, Ярославу луцкому (1169).