Как жар полуденных лучей

И комаров нахальных тучи,

Пища, жужжа со всех сторон,

Его встречают,— и, взбешен,

Каспийских вод брега сыпучи

Он оставляет тот же час.

Тоска! — он едет на Кавказ.

XII Он видит: Терек своенравный

и далее как в отрывках из «Путешествия Онегина» (строфы XII, XIII и XIV). В черновике за строфой XII следовали еще три (из них первая без четырех начальных стихов):

Вдали Кавказские громады,