Чаттануга. Поражение при Геттисбурге и потеря Викенбурга заставили конфедератов сконцентрировать свои войска для отпора наступлению, которое федералисты собирались предпринять в Виргинии и на западе. После боя под Мёрфрисборо Вракстон Брагг отступил к Чаттануге (в восточной части штата Тенесси). Здесь к нему присоединились Джонстон с остатками виксбургской армии и Лонгстрит, отделившийся от армии Ли. Получив известие, что Розекранс, наблюдавший за ним, должен вскоре получить значительные подкрепления, Брагг отступил еще дальше и укрылся за речкой Чикамауга. Розекранс тотчас занял город и несколько опрометчиво бросился на врага. Сражение продолжалось два дня (19 и 20 сентября) и кончилось полным поражением федеральных войск, отброшенных в беспорядке к Чаттануге. Бракстон Брагг не пытался отнять у федералистов эту важную стратегическую позицию, господствовавшую над всеми дорогами из восточных штатов в штаты, прилегающие к Мексиканскому заливу, и из Тенесси в Георгию, и ограничился лишь далеко недостаточным обложением ее. Командующим вместо Розекранса был назначен генерал Грант, получивший подкрепление — отряды Гукера и Шермана, отряженные — первый от потомакской армии, а второй от армии Миссисипи. Вракстон Брагг, наоборот, ослабленный удалением Лонгстрита, занял позицию на холмах Лукаута и Мишионари, к югу от Чаттануги. Грант настиг его здесь 23 ноября и вытеснил после ряда ожесточенных боев. Сбитые с высот конфедераты собрались только в Рингольде, где прекратилось преследование. Поражение южан под Чаттанугой обесценило все результаты их блестящей победы на берегах Чикамауги. Бракстон Брагг был заменен Джо Джонстоном, который отвел свои войска назад до Дальтона (Георгия) с целью реорганизовать их.
После этого несколько месяцев прошло без нового генерального сражения. Шерман с адмиралом Фаррагутом потерпели неудачу в совместной атаке на форт Мобиль. В марте 1864 года Грант был назначен вместо Мида главнокомандующим потомакской армии, а Томаса, временно заменявшего Гранта, заместил во главе тенессийской армии Шерман.
Порт Чарльстон был атакован 7 апреля 1863 года контрадмиралом Дюпоном, командовавшим блокадной эскадрой в южной Атлантике. В течение двух часов все суда его бронированной флотилии, прорвавшейся в гавань, были выведены из строя огнем фортов (Моультри, Сёмтер, Вагнер и Грег). Аварии оказались так велики, что о возобновлении боя нельзя было и думать; мониторы потерпели поражение. Вместо Дюпона командующим был назначен контрадмирал Фут, который, однако, вскоре по болезни должен был уступить место контр-адмиралу Дальгрину. В этом же месяце Джильмор с 12 000 человек высадился на острове Фолли (к югу от Чарльстона), отсюда переправился 10 июля на остров Моррис и правильной осадой (с 18 июля по 6 сентября) взял форты Вагнер и Грег. Попытка ночного приступа на форт Сёмтер, сделанная 8 сентября, потерпела неудачу. Несколько позднее необыкновенно сильная бомбардировка в продолжение семи дней обратила форт в развалины, не сломив, однако, упорства его защитников. 23 ноября последовал новый штурм, и опять без успеха. Наконец федеральные полководцы решили оставить это предприятие; Джильмор был в начале 1864 года отозван под Ричмонд, а Дальгрин остался наблюдать за Чарльстоном.
Кампания 1864 года. С началом 1864 года наступает последний фазис гражданской войны. Войска конфедерации уже не могут пополняться с такой легкостью, как в первые годы борьбы. Население было изнурено. Потери от огня неприятеля, а еще больше от болезней и дезертирства, были огромны. Южане были разбиты у Геттисбурга и оттеснены в Виргинию; они потеряли Виксбург, Порт-Гудзон и все течение Миссисипи. Корпус Пембертона был взят в плен, корпус Джонстона рассеян, корпус Бракстона Брагга отброшен в Георгию. На всем огромном протяжении от Аллеганских гор до Миссисипи конфедераты не имели ни одной регулярной дивизии. Одни только партизаны вроде Форреста могли совершать здесь свои рейды — настоящие мародерские набеги, губительные для мирного населения, но лишенные всякого стратегического значения.
На запад от Миссисипи рабовладельческое знамя держали еще Магрудер в Техасе, Прайс в Арканзасе, Дик Тэйлор в Луизиане и Кёрби Смит, главнокомандующий замиссисипского округа. Против этих генералов Бэнкс, главная квартира которого находилась в Нобом Орлеане, Бел борьбу в течение всего 1864 года. С помощью флотилии Портера он предпринял большую экспедицию вверх по Красной реке и вернулся победителем.
В этих далеких походах обе стороны проявили много энергии, отваги и героизма; в них разыгралось много битв, часто весьма кровопролитных, но не имевших серьезных последствий и не оказавших влияния на исход борьбы. Последняя решалась исключительно в Виргинии и Георгии; в Виргинии между Грантом и Ли, в Георгии между Шерманом и последними генералами, каких мог противопоставить ему Джефферсон Дэвис.
Грант и Ли. Генерал-майор Грант, отозванный в феврале 1864 года из Чаттануги в Вашингтон, чтобы вместо Мида принять начальство над виргинской армией, вскоре затем получил от Линкольна чин генерал-лейтенанта и звание главнокомандующего всех сухопутных сил союза. Таким образом, вся военная власть как в части замысла, так и в части исполнения всецело сосредоточилась в его руках. Он остановился на следующем плане: виргинская армия под его непосредственным руководством будет иметь своей главной задачей уничтожение армии генерала Ли; помощник Гранта Шерман, занявший его место во главе тенессийской армии, будет преследовать в Георгии конфедератов Бракстона Брагга до их конечного истребления, а затем, обогнув с юга стену Аппалахских гор, займет последние южные штаты, еще не положившие оружия, — Северную Каролину, Южную Каролину — и ударит с тыла на армию Ли, которая будет атакована с фронта главной армией.
Главные силы федералистов сосредоточились на левом берегу Рапидана (правый приток Раппаханнока в Виргинии) против войск Ли, занимавших правый берег. Грант приказом по армии оповестил (3 мая 1864 г.) о начале наступления. Войска, назначенные для переправы через реку, находились под командой генерала Мида; они насчитывали 140 000 человек.
Грант послал Вётлера с одним армейским корпусом укрепиться на Джемс-Ривере, чтобы угрожать отсюда Питерс-бургу — сильной позиции к югу от Ричмонда. Но лишь только Вётлер высадился на южном берегу Джемса у его слияния с Аппоматтоксом, он был заперт на полуострове Бермуда-Хёндред Борегаром, вызванным из Чарльстона для прикрытия путей, ведущих с юга к столице конфедерации.
3 и 4 мая армия Мида перешла через Рапидан, б-го она двинулась к Чэнселорсвилю, прикрываемая слева конницей Шеридана. Здесь, в той «пустыне» (Wilderness), где за год перед этим было остановлено войско Гукера, она скоро встретила силы Ли, разделенные на три корпуса под начальством тех же Юэлла* Гиля и Лонгстрита, героев битвы под Геттисбургом. В течение двух дней, б и 6 мая, обе армии вели бой и причинили одна другой страшный урон. Но ни одна из них не была поколеблена (сражение в «пустыне»).