Глава VI. Тациан. - Две системы апологий

Глава VII. Упадок гностицизма

Глава VIII. Восточный синкретизм. - Офиты. - Будущее возниковение манихейства

Глава IX. Продолжение маркионизма. - Апеллес

Глава X. Тациан в роли еретика. - Евкратиты

Глава XI. Великие епископы Греции и Азии. - Мелитон

Глава XII. Вопрос о Пасхе

Глава XIII. Последнее усиление хилиазма и дара пророчества. Монтанисты

Глава XIV. Сопротивление правоверной церкви

Глава XV. Полное торжество иерархии. - Последствия монтанизма