Пришел Данило Бессчастный к синю морю, стал у сыра дуба. В самую полночь сине море всколыхалося, вышло к нему Чудо-Юдо, морская губа, без рук, без ног — одна борода седая! Ухватил его Данило за ту бороду и принялся бить о сырую землю. Спрашивает Чудо-Юдо:
- За что ты бьешь меня, Данило Бессчастный?
- А вот за что: дай мне Лебедь-птицу, красную девицу, сквозь перьев бы тело виднелось, сквозь тело бы — косточки, а из косточки в косточку мозг бы переливался, словно жемчуг пересыпался.
Через малое время плывет Лебедь-птица, красная девица; приплывает к берегу и говорит таково слово:
- Что, Данило Бессчастный, от дела лытаешь или дела пытаешь?
- Ах, Лебедь-птица, красная девица! Где от дела лытаю, а где вдвое пытаю. Вот Владимир-князь дал мне шубу сшить: соболь не делан, пуговицы не литы, петли не виты!
- Возьмешь ли меня за себя? В те поры все будет сделано!
Начал он думу думать: как возьму ее за себя?
- Ну, Данило, что думаешь?
- Нечего делать, возьму за себя.