… Водою живою их Настенька умывает, хлебом волшебным их Настенька угощает. И вокруг — весна! Яблони цветут, птицы поют!
Добрыня же вперёд поехал, к битве с Кощеем готовится.
Тут понял Кощей, что самом; ему с Добрыней биться. Собрался со всею силой своей злою, коня оседлал, к Добрыне поскакал:
— Готовься к смерти, Добрыня! Силу мою добром не победить и злом не сокрушить! Я любого добра сильнее! Ведь в любом добром человеке — хоть капелька зла да есть! А от зла любого — мощь моя только возрастает, потому я и бессмертен! — смеётся Кощей.
Стали они биться.
Щит Добрыни зло Кощеево отражает — а Кощей то зло в себя поглощает, радуется.Мечом Добрыня голову Кощею срубает — а взамен прежней головы новая вырастает, ещё гаже прежней…
Кощей хохочет торжествующе:
— Моя возьмёт! Никогда тебе, Добрыня, зло моё не победить!
Устал Добрыня, да ни на шаг не отступает! Ведь позади у него — земля возрождённая, люди пробудившиеся! И надо способ найти силу злобную победить!
А Кощей навалился на Добрыню, задушить его своею злобою хочет.