Лето уже закончилось, но погода стояла ещё хорошая. Днем солнце согревало землю, ночью же было прохладно и свежо. Ёжик любил такими ночами погулять по лесу. Лесные хищники были ему не страшны, колючки защищали, да и давно уж не видели в ежином лесу ни волков, ни лис.
Вот и сегодня Ёжик загулялся до самого рассвета, любуясь звёздами и луной, и уже под самое утро, когда первые лучи восходящего солнца окрасили край неба, он пошёл домой. Ёжику хотелось спать, и он уже предвкушал как разляжется на своей уютной кроватке, устланной периной из мягких листьев. Но у самого домика Ёжик увидел своего друга Зайца.
— Привет, Ёжик, — проговорил тот скороговоркой, быстро оглядываясь по сторонам.
— Привет, Заяц, — сонно ответил Ёжик , — уже встал?
— Да я и не спал вовсе, пошли скорее в дом, — Заяц был чем-то сильно взволнован, так что сон Ёжика быстро улетучился.
— Что случилось? — Спросил Ёжик, закрывая дверь.
— Уф, — Заяц никак не мог отдышаться, — я тебя уже час жду, страху-то натерпелся.
— Да что произошло, говори?!
Но Заяц никак не мог собраться с мыслями. Тогда Ёжик дал ему холодного чая, и косой немного успокоился.
— Пока ничего не случилось, — произнёс он, — но скоро случится, — Ёжик насторожился, — в лесу появилась Лиса!