- Не разлучу я тебя с такой красотой - спрячем ее где - нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, ты и веди меня к царю.

Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь - в - точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван - царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить:

- Спасибо тебе, Иван - царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой. Иван - царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем - дорогой.

А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера, а как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню, да только лег с ней на кровать, глядит - волчья морда вместо молодой жены! Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь.

Нагоняет серый волк Ивана - царевича и спрашивает:

- О чем задумался, Иван - царевич?

- Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем - конем златогривым, менять его на Жар - птицу.

- Не печалься, я тебе помогу. Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит:

- Этого коня и Елену Прекрасную ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня и веди к царю Афрону.

Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван - царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему Жарптицу с золотой клеткой.