Ночью легли они спать. Мимо лягушка прыгала, собака услышала да как вскочит, как залает громко. Волк в испуге проснулся и давай ругать собаку:
- Ах ты, такая-разэтакая! Услышит медведь твой лай, придет сюда и разорвет нас.
- И волк боится, - подумала собака. - Уж лучше мне подружиться с медведем.
Пошла она к медведю:
- Медведь-богатырь, давай дружить, вместе жить!
- Ладно, - говорит медведь. - Пошли ко мне в берлогу.
А ночью собака услышала, как мимо берлоги уж полз, вскочила и залаяла. Медведь перепугался и ну бранить собаку:
- Перестань, перестань! Придет человек, шкуры с нас снимет.
- Ну и дела! - думает собака. - И этот оказался трусливым.
Сбежала она от медведя и пошла к человеку: