Весело гудит-шумит на Посаде праздничное гулянье. Водит народ хороводы, песни поет, красны девицы голубей выпускают.
Не весела только красавица Марья Моревна - ждет не дождется своего ненаглядного Никитушку.
А перед теремом молодые парни похаживают, на гармошке да балалайке поигрывают.
- Выходи за меня замуж, Марья Моревна! - предлагает ей один.
- Прежде чем свататься, отгадай три загадки! - смеется Марья.
Две загадки паренек угадал, а на третью: "Что дороже всего на свете?" - ума не хватило.
- Знай, дороже отца с матерью, дороже всего на свете - родная земля.
Внезапно небо заволокло черными тучами, загремел гром, засверкали молнии - это налетели на Посад черные слуги Кащея Бессмертного. Зажгли терема стрелами огненными, храмы разрушили, а молодых да пригожих девушек в полон угнали. Марью Моревну прежде всех.
Вернулся Никитушка в родные края и видит - одни головешки кругом дымятся, да воронье над падалью летает. Только кокошник Марьи Моревны да ее платочек нашел Никита, а самой ее и след простыл. Закручинился добрый молодец, жизнь ему не мила стала. И пошел он куда глаза глядят.
Видит - идет ему навстречу старичок-боровичок.