Стукнулись козел с бараном, да так крепко – искры из глаз посыпались, – береста и запылала.

Развели они огонь, сели и греются.Не успели обогреться – глядь, жалует незваный гость – медведь:

- Пустите обогреться, отдохнуть, что-то мне неможется…

- Садись с нами, Михайло Иванович! Откуда идешь?

- Ходил на пасеку, да подрался с мужиками.

Стали они вчетвером делить темную ночь: медведь под стогом, кот – серый лоб на стогу, а козел с бараном – у костра.

Вдруг идут семь волков серых, восьмой волк белый, и прямо к стогу.Заблеяли козел да баран со страху, а кот – серый лоб такую речь повел:

- Ахти, белый волк, над волками князь! Не серди нашего старшего брата: он уж очень сердит! Как расходится – никому несдобровать. Али не видите у него бороды: в ней-то и сила, бородою он зверей побивает, а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите да попросите: хотим, дескать, поиграть, силу попытать с меньшим братишкой, вон с тем, что под стогом лежит.Волки на том коту поклонились, обступили медведя и стали его задирать. Вот медведь крепился, крепился – да как хватит на каждую лапу по волку! Перепугались они, выдрались кое-как да, поджав хвосты, давай наутек.

А козел да баран тем временем подхватили кота, побежали в лес и опять наткнулись на серых волков.

Кот живо вскарабкался на макушку ели, а козел с бараном схватились передними ногами за еловый сук и повисли.