Рассердился царь:

- Не тебе меня учить! Твое холопское дело - меня слушаться.

Ничего больше не сказал Матюша Пепельной и пошел на корабль.

Скоро собрались все охотники - и отвалили судно от пристани. Плывут они день и другой. Погода выдалась ясная, теплая.Вышел царь на палубу, довольный, веселый:

-Эх, божья благодать! Как бы конь - мне гулять; как бы лук мне стрелять; как бы мечь - стал бы сечь; как бы красную девицу мне поцеловать!

А Матюша Пепельной ему говорит:

- Будет лук, да не для твоих рук; будет меч, да не тебе им сечь; будет добрый конь, да не тебе на нем ездить; будет и красная девица, да не тебе ею владеть!

Разгневался царь за такие речи пуще прежнего. Велел он Матюше Пепельному руки, ноги сковать да к мачте привязать.

- А воротимся домой после свадьбы - велю голову отрубить!

Прошло еще шесть недель - и приплыл корабль к Вахрамееву царству. Завели судно в гавань, а на другой день отправился царь к Вахрамею во дворец: