Один купец вынимает из-за пазухи дубинку.

Ей только скажи: «Ну-ка, дубинка, обломай бока этому человеку!» — дубинка сама начнёт колотить, какому хо­чешь силачу обломает бока.

Другой купец вынимает из-под полы топор, повернул его обухом кверху — топор сам начал тяпать: тяп да ляп — вы­шел корабль; тяп да ляп — ещё корабль. С парусами, с пушками, с храбрыми моряками.

Корабли плывут, пушки палят, храбры моряки приказа спрашивают. Повернул топор обухом вниз — сразу кораб­ли пропали, словно их и не было.

Третий купец вынул из кармана дудку, задудел — войс­ко появилось: и конница, и пехота, с ружьями, с пушками. Войска идут, музыка гремит, знамёна развеваются, всад­ники скачут, приказа спрашивают. Купец задудел с друго­го конца в дудку — и нет ничего, всё пропало.

Андрей-стрелок говорит:

— Хороши ваши диковинки, да моя стоит дороже. Хоти­те меняться — отдавайте мне за моего слугу, свата На­ума, все три диковинки.

— Не много ли будет?

— Как знаете, иначе меняться не стану.

Купцы думали, думали: «На что нам дубинка, топор да дудка? Лучше поменяться, со сватом Наумом будем безо всякой заботы день и ночь и сыты и пьяны».