Было это ещё в старое недоброе время.
Всю свою жизнь прослужил богатому хозяину старый пёс Полкан: двор стерёг и с хозяйскими ребятишками по улице бегал. Бывало, начнут ребятишки Полкана за хвост теребить: больно Полкану, а Полкан терпит. Знает, что малые ребята – несмышлёныши.
Служил Полкан, пока старость не пришла. И слышать стал плохо Полкан, и зубы притёрлись. Стал хозяин на Полкана покрикивать, стал куском хлеба попрекать, а потом и совсем со двора прогнал.
Пошёл Полкан в лес, куда глаза смотрят, куда ноги несут. «Как-нибудь,– думает, – проживу в лесу со зверями».
Забрёл как-то Полкан в тёмный лес, в густую чащобу.
А проходил глухими местами медведь Михайло Иванович. Почуял медведь пёсий дух, заглянул в чащобу. Смотрит: под деревом голодный пёс Полкан лежит.
– Ты как, Полканушка, к нам в тёмный лес пожаловал?
– Ах, Михайло Иванович, – отвечает Полкан,- не думал, не гадал я в лес уходить, да нужда погнала. Выгнал меня со двора злой хозяин.
– Не горюй, Полканушка,– говорит медведь, – я научу тебя, что делать. Расскажи-ка мне, где у твоего хозяина бабы с ребятами рожь жнут.
Рассказал Полкан медведю, где бабы жнут.