Кот Феликс восседал на своей любимой берёзе. Всю ночь сторожил, рассчитывая, наконец, подкараулить главную ведьму, свою хозяйку за подозрительным занятием.
Ведьма не удостоила кота взглядом, только плотнее надвинула капюшон. Туманное и влажное утро не благоприятствовало прогулкам.
— Ничего такого страшного я не делаю, — раздражалась она. — У меня есть право покидать Тёмные горы. И могут быть дела.
— Угу, — признал Феликс. — Только я послушаю потом, что ты расскажешь, когда сюда придут и спросят: «А чего это ты шастаешь каждое утро куда ни попадя, на неподобающей для ведьмы высоте? Уж не внучку ли прикрываешь?»
— Мне терять нечего, — уверенно сказала Рина. — Варю я не брошу.
— На её поиски целое полчище ворон отрядили, и каждый раз они ни с чем возвращаются! А ты одна её найти хочешь?
— Вот именно! Пока не поздно, я должна её найти! Я просто обязана спасти внучку! Это я все начала, а уберечь её не смогла!
— Отлично! Когда вдвоем будете держать оборону против всех ведьм Тёмных гор, приглашение мне пришлите. Я вам тылы прикрою.
— Не ворчи, Феликс! И так тяжко. — Рина взялась за метлу.
— Я не ворчу, я думаю. — Кот спрыгнул на крыльцо и поёжился. Туман противно прилипал к пушистой шерстке. — Ты там того, аккуратнее летай и это, с девочкой поласковей.