— Это не обычный дым, это Клифа! — прошептала колдунья.
Туман стал принимать очертания фигуры. Вот уже вырисовались крючковатый нос, остроконечная шляпа… Тёмная мглистая мантия спадала с плеч и стелилась по всему полу, на месте глаз засияли зловещие красные огоньки…
— Вот страшилище-то! — ужаснулась фея.
— Ой! Чего делать будем?! — спросил Лешик.
Варя заглянула в комнату по ту сторону стены. Прямо перед ней ведьма крутилась волчком, дымилась, и становилась прозрачнее.
— Она ещё заклинание не завершила, не полностью здесь материализовалась! — закричала Варя. — Скорее стену достраивать надо. Вот ведь, зараза, прицепилась.
— Сложное, наверное, заклинание? Ага! — предположил мальчик. — И эти все штуки в котле нарушать нельзя.
— Ну конечно! — согласилась Варя.
Леся дрожала от страха, её белые туфельки уже утонули в мутном тумане, подниматься выше было некуда. Девочке мерещилось, будто в этом жутком дыме ползает что-то гадкое и отвратительное, которое вот-вот её схватит.
У Клифы появились узловатые загребущие руки. Устрашающе вращая глазами, она пускала молнии. Пока в потолок, но скоро ведьма наберет силу и им не поздоровится. Мимо пролетела молния. Другая попала прямо в лестницу на которой стояла фея, и та еле удержалась.