- Ах, матушка родная! Ведь я устал, пожалуй, мне не выстоять супротив того чудища о девяти головах!
- Дитя мое! Прошу тебя - съезди, привези. Иван-царевич сел на коня и поехал; в чистом поле привязал коня к старому дубу, сам сел под дерево и заснул.
Вдруг прилетело чудище великое, село на старый дуб - дуб до земли пошатнулся.
- Ха-ха-ха! Конь - на обед, молодец - на ужин!
Царевич проснулся:
- Нет, чудище поганое! Не уловивши бела лебедя, да кушаешь!
Натянул свой лук, пустил калену стрелу и сразу сшиб шесть голов, а с остальными долго-долго бился; срубил и те, вынул сердца, сел на коня и поскакал домой.
Мать встречает его:
- Что, Иван-царевич, привез ли девять сердец?
- Привез, матушка! Хоть с великим трудом, а достал.